Waarom de marktrally wel een vakantie kan gebruiken; Tesla herstelt, 5 aandelen in de buurt van kooppunten

Dow Jones-futures stegen lichtjes van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, op weg naar Thanksgiving Day.




X



De beursrally was voor de tweede opeenvolgende sessie positief. Fed-functionarissen zien langzamere renteverhogingen “binnenkort” aankomen, volgens Fed-notulen van de vergadering in november die woensdagmiddag zijn vrijgegeven.

De Nasdaq leidde, gesteund door een rebound Tesla (TSLA). De belangrijkste indexen zijn tot nu toe allemaal stevig gestegen in deze korte vakantieweek. Maar een langere vakantie voor de marktrally zou constructief kunnen zijn.

Beleggers moeten voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure gezien de belangrijke technische weerstand en opmerkelijke economische rapporten die in het verschiet liggen.

Echter, Dexcom (DXCM), VerenigdeGezondheid (UNH), Neurocriene biowetenschappen (NBIX), Medpace Holdings (MEDP) en Shockwave medisch (SWAV) zijn vijf aandelen in de gezondheidszorg die interessante acties laten zien.

DXCM-aandelen en Neurocrine Biosciences staan ​​op IBD Leaderboard, met MEDP-aandelen op de Leaderboard watchlist. NBIX-voorraad en Medpace staan ​​op de IBD 50.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0,15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0,15% en Nasdaq 100-futures stegen 0,2%.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag sluiten de Amerikaanse beurzen vroeg om 13.00 uur ET. Maar andere beurzen over de hele wereld zijn normaal geopend op donderdag en vrijdag.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.


Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren in de beursrally op IBD Live


Beursrally

De rally op de aandelenmarkt had wat wiebels woensdag, maar uitgebreide winsten, aangevoerd door techneuten.

De eerste werkloosheidsaanvragen stegen tot het hoogste niveau in drie maanden, terwijl de aanhoudende claims het hoogste punt in acht maanden bereikten. De inkoopmanagersindexen van S&P Global voor de Amerikaanse productie en diensten wezen beide op krimp.

De notulen van de Fed versterkten de verwachtingen van een renteverhoging van 50 basispunten tijdens de vergadering van 14 december. Markten zijn nog steeds voorstander van een volgende beweging van een half punt in februari, maar er is een behoorlijke kans op een stijging van een kwart punt.

De Dow Jones Industrial Average steeg tijdens de beurshandel van woensdag 0,3%. De S&P 500-index klom 0,6%, aangevoerd door TSLA-aandelen. De Nasdaq-composiet noteerde 1%. De small-cap Russell 2000 steeg 0,1%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3,7% tot $77,94 per vat. Aardgasfutures stegen met 7,2%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 5 basispunten tot 3,71%. Het rendement op tweejaars staatsobligaties, dat nauwer verband houdt met de vooruitzichten voor de renteverhoging door de Fed, dook onder de 4,5%.

De US-dollar daalde aanzienlijk voor een tweede sessie op rij, terug in de buurt van recente dieptepunten.


Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt


ETF’s

De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom 1,5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) won 0,9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0,3%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) noteerde 0,1% hoger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 0,5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 1,1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg 0,4%. Het gigantische UNH-aandeel van Dow Jones is de grootste positie in XLV.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen, steeg ARK Innovation ETF (ARKK) met 2,9% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 0,9%. TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest

Tesla-aandelen stegen woensdag met 7,8% naar 183,20 en herstelden zich van de dieptepunten van de bearmarkt van dinsdag toen Citigroup de EV-gigant opwaardeerde van verkopen naar vasthouden. Het TSLA-aandeel is tot nu toe deze maand nog steeds met 19,5% gedaald en is in 2022 ongeveer gehalveerd.


Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken


Aandelen om naar te kijken

Dexcom-aandelen stegen met 1,7% tot 112,92 en vonden steun bij het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. DXCM-aandelen zijn deze maand gepauzeerd na een achterstand op de winst op 28 oktober. Dexcom-aandelen hebben aantoonbaar een lange greep met een kooppunt van 123,46 na een consolidatie van zeven maanden. Beleggers zouden DXCM-aandelen kunnen kopen vanaf een vroege toetreding tot de 21-daagse lijn, misschien met behulp van het hoogste punt van dinsdag van 113,88 als een specifiek kooppunt.

Medpace-aandelen daalden woensdag met 1,3% tot 218,81. Aandelen consolideren in de buurt van recordhoogtes sinds ze op 25 oktober met 38% omhoogschoten na winst. Sindsdien heeft MEDP-voorraad een rommelig handvat gesmeed op een diepe, jarenlange bekerbasis. Terwijl aandelen een aantal grote schommelingen in de loop van de dag hebben gehad, ligt het MEDP-aandeel momenteel op schema om tegen de afsluiting van vrijdag een strak patroon van drie weken te vormen. Beleggers zouden de sluiting van 226,57 op 15 november kunnen gebruiken als een vroege instap, boven het grootste deel van de recente handel.

NBIX-aandelen daalden met 1,5% tot 118,97. Aandelen consolideren in de buurt van meerjarige hoogtepunten, verlengd vanaf een uitbraak in oktober. Ondanks een duik naar de 50-dagen lijn vorige week, heeft de voorraad Neurocrine een strak patroon van drie weken dat op schema ligt voor een vierde week. Technisch gezien heeft dat een kooppunt van 126,09, hoewel investeerders misschien willen wachten op wat stillere actie.

Shockwave-aandelen stegen woensdag met 4,7% naar 264,06, weer boven de 21-daagse lijn, maar stuitten op weerstand op de 50-dagen-lijn. Na een mislukte uitbraak eind oktober en een scherpe uitverkoop die zich doorzette in de winst, is het aandeel SWAV de afgelopen week weer opgeveerd. Een nieuwe basis zal meer tijd vergen, maar agressieve investeerders zouden een sterke stap boven de 50 dagen kunnen gebruiken als vroege toetreding.

Het UNH-aandeel klom met 1,3% naar 529,71 en herstelde zich boven de 50-dagen- en 21-dagen-lijnen, nadat het vorige week even de 200-dagen-lijn had ondermijnd. UnitedHealth-aandelen waren vroeger een IBD-leider op lange termijn en delen nog steeds veel kenmerken. Beleggers kunnen een bounce vanaf de 50-dagenlijn gebruiken als een vroege instap of een instap op de lange termijn leider. UNH-voorraad moet een nieuwe basis smeden nadat een ontsnapping uit een beker-met-handvat-basis vorige maand snel mislukte.


Tesla versus. BYD: Welke EV-gigant is de betere koop?


Analyse van de marktrally

De beursrally droeg bij aan de winst van dinsdag. De S&P 500 bereikte zojuist zijn intraday-hoogtepunt van 15 november en sloot binnen 1% van zijn 200-daagse lijn.

De Russell 2000 kwam tot aan zijn 200-dagenlijn.

De Nasdaq droeg bij aan de opleving van dinsdag ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen, hoewel het nog steeds onder het hoogste punt op korte termijn van 15 november en ver onder het 200-daagse gemiddelde ligt.

De Dow Jones kwam binnen 20 punten van zijn intraday-hoogtepunt van 16 augustus.

De S&P 500 die resoluut boven zijn 200-daagse lijn komt – die ongeveer samenvalt met een jaarlange trendlijn met dalende toppen – is een enorme test voor de marktrally.

Een hele reeks economische gegevens zou de renteverwachtingen van de Fed en daarmee de aandelenmarkt kunnen doen omslaan. Op woensdag 30 november zal het JOLTS-rapport van oktober vacatures tonen, waarbij Fed-chef Jerome Powell later op de dag zal spreken. Op donderdag zal de PCE-prijsindex, de favoriete inflatiemeter van de Fed, worden vrijgegeven, samen met werkloosheidsclaims en de ISM-productie-index. Het banenrapport van november wordt verwacht op vrijdag 2 november.

Idealiter zou de markt een paar dagen zijwaarts bewegen, waarbij in ieder geval de 21-daagse lijn een inhaalslag zou maken, op weg naar die economische rapporten.


Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat nu te doen

De marktrally heeft deze week een aantal mooie winsten opgeleverd, waarbij meer aandelen de afgelopen dagen koopsignalen gaven. Beleggers hadden daardoor wat meer exposure kunnen toevoegen.

Maar ze willen misschien voorzichtig zijn met het doen van belangrijke nieuwe aankopen, nu de S&P 500 onder de 200-daagse lijn zweeft en volgende week zoveel Fed-kritieke economische ontwikkelingen plaatsvinden.

Overweeg ook om wat gedeeltelijke winst te nemen in aandelen die snel oplopen. Aandelen maken kortstondige vorderingen te midden van een schokkerige opwaartse trend en sectorrotatie.

Toch zouden beleggers hard moeten werken aan hun boodschappenlijstjes voor investeringen, op zoek naar opzet en bruikbare namen in verschillende sectoren.

Lees The Big Picture elke dag om synchroon te blijven met de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang het volgende grote winnende aandeel met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD’s premium aandelenlijsten, tools en analyses

Leave a Comment