LLY Stock Nabs Upgrade om te kopen als obesitas, Alzheimer-katalysatoren opdoemen

Eli Lilly‘s (LLY) blockbuster potentiële diabetesmedicijn Mounjaro is “de-risked en transformatief”, zei een analist donderdag terwijl hij de LLY-aandelen bijwerkte.




X



UBS-analist Colin Bristow verwacht nu dat Mounjaro meer dan $ 25 miljard aan piekjaaromzet zal genereren, een stijging van ongeveer $ 5 miljard ten opzichte van zijn eerdere schatting. De Food and Drug Administration heeft Mounjaro goedgekeurd bij type 2-diabetespatiënten. Nu werkt Lilly aan goedkeuring voor de behandeling van obesitas.

Bristow verwacht dat de FDA de goedkeuring van Mounjaro voor de behandeling van obesitas zal bespoedigen. Het bureau is duidelijk comfortabel met het medicijn, zegt hij. Hoewel Mounjaro de eerste in zijn klasse was die FDA-goedkeuring kreeg, hoefde hij niet in de gunst te komen bij het deskundigenpanel van de FDA en werd hij toch op tijd goedgekeurd.

“Fundamenteel is de indiening/goedkeuring naar onze mening een ‘wanneer’ en geen ‘als'”, zei hij in een rapport aan klanten.

Op de aandelenmarkt van vandaag steeg het LLY-aandeel met 4,9% tot 310,87.

LLY-voorraad: Mounjaro-rivalen komen uit

Mounjaro blokkeert twee hormonen die betrokken zijn bij de controle van de bloedsuikerspiegel. Bij diabetespatiënten leidde de injectie tot meer dan 20% gewichtsverlies. Meer dan 95% van de patiënten met een risico om diabetes te krijgen, bereikte een normale bloedsuikerspiegel, zei Bristow.

De mening van Bristow komt daarna Pfizer (PFE) onthulde minder stellaire midstage-testresultaten voor zijn orale diabetesmedicijn. Op woensdag, na de publicatie, daalden de aandelen van Pfizer 1,9%. Het aandeel LLY daalde ook met 1,7%.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de medicijnen. Mounjaro blokkeert glucagon-achtig peptide-1, of GLP-1, en glucose-afhankelijk insulinotroop polypeptide, 0r GIP. Pfizers experimentele danuglipron blokkeert alleen GLP-1. Danuglipron is een oraal geneesmiddel.

Pfizer rapporteerde dosisafhankelijke dalingen van HbA1c en nuchtere glucose gedurende 12 weken. Beide zijn markers van gezondheid bij diabetespatiënten. Patiënten verloren ook bijna 12 pond bij de hoogste dosis. Pfizer testte ook danuglipron bij zes patiënten met obesitas maar niet met diabetes. Ze zijn bijna 16 kilo afgevallen.

De meeste bijwerkingen waren gastro-intestinaal en mild. De tarieven van misselijkheid en braken stegen met hogere doses.

Evercore ISI-analist Umer Raffat zegt dat het interessant is dat Pfizer danuglipron niet zegende als het orale GLP-1-medicijn dat het van plan is in de laatste fase te testen. Het bedrijf werkt ook aan een back-up. Verder heeft Lilly een oraal GLP-1-medicijn bij het testen dat “er behoorlijk intrigerend uitziet”, zei hij. Hij noteerde geen ratings voor Pfizer- en LLY-aandelen.

Lilly Off Biogen spelen

Naast diabetes schittert Lilly’s experimentele Alzheimer-medicijn, donanemab, te midden van een riskante achtergrond voor Biogen (BIB). Biogen zal binnenkort de belangrijkste resultaten onthullen van zijn lecanemab, een andere mogelijke behandeling van Alzheimer. Biogen kreeg voor het eerst goedkeuring van de FDA, maar de Centers for Medicare and Medicaid Services hebben grotendeels geweigerd om het te dekken.

“Hoewel het riskant en niet cruciaal is voor de koopthese, is donanemab het meest potentiële bezit van de ziekte van Alzheimer in een laat stadium”, zei Bristow van UBS. Lilly is “het beste risico-beloningsspel in de aanstaande lecanemab-uitlezing van Biogen.”

Naast zijn update verhoogde Bristow zijn koersdoel voor LLY-aandelen van 335 naar 363.

“De waardering lijkt nu ‘duur’, maar met een samengestelde jaarlijkse groei van vijf jaar in de boven- en onderlijn van een gediversifieerd bedrijf en een winst per aandeel van meer dan $ 20 per aandeel in 2026, denken we dat Lilly momenteel een aanzienlijke premie verdient. ” hij zei.

LLY-aandelen vormen momenteel een vlakke basis met een kooppunt op 335,43, volgens MarketSmith.com.

Volg Allison Gatlin op Twitter op @IBD_AGatlin.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Hier zijn 10 biotech-aandelen die u dit jaar $ 12.000 zouden hebben opgeleverd

Biotech is sinds begin 2021 niet zo gloeiend heet geweest – hier zijn de top 5

Bekijk de investeringsstrategieën van IBD voor bruikbare marktinzichten

Hoe groeiaandelen te onderzoeken: waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Profiteer van kortetermijntrends met SwingTrader

Leave a Comment