Halfgeleiderallianties tussen de VS en Azië kunnen China tegenhouden

Toonaangevende chipproducerende landen, waaronder de VS, vormen allianties, deels om hun toeleveringsketen voor halfgeleiders veilig te stellen en om te voorkomen dat China de voorhoede van de industrie bereikt, vertelden analisten aan CNBC.

Plaatsen zoals de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Taiwan, die een sterke halfgeleiderindustrie hebben, hebben gezocht naar het smeden van partnerschappen rond de kritieke technologie.

“De directe reden voor dit alles is zeker China”, zegt Pranay Kotasthane, voorzitter van het High Tech Geopolitics Program bij Takshashila Institution, verwijzend naar de allianties.

De samenwerking onderstreept hoe belangrijk chips zijn voor economieën en nationale veiligheid, terwijl tegelijkertijd de wens van landen wordt benadrukt om China’s vooruitgang op het gebied van kritieke technologie tegen te houden.

Kotasthane was te gast in de laatste aflevering van CNBC’s Beyond the Valley-podcast die dinsdag werd gepubliceerd, waarin wordt gekeken naar de geopolitiek achter halfgeleiders.

Waarom chips in de geopolitieke schijnwerpers staan

Halfgeleiders zijn cruciale technologie omdat ze in zoveel van de producten die we gebruiken, worden verwerkt – van smartphones tot auto’s en koelkasten. En ze zijn ook cruciaal voor toepassingen van kunstmatige intelligentie en zelfs voor wapens.

Het belang van chips werd in de schijnwerpers gezet tijdens een aanhoudend tekort aan deze componenten, dat werd veroorzaakt door de Covid-pandemie, te midden van een sterke vraag naar consumentenelektronica en verstoringen van de toeleveringsketen.

Dat waarschuwde regeringen over de hele wereld voor de noodzaak om de levering van chips veilig te stellen. De Verenigde Staten, onder president Joe Biden, hebben aangedrongen op terugtrekking van de productie.

Maar de toeleveringsketen van halfgeleiders is complex – het omvat gebieden variërend van ontwerp tot verpakking tot productie en de tools die nodig zijn om dat te doen.

Zo is ASML, gevestigd in Nederland, het enige bedrijf ter wereld dat in staat is om de zeer complexe machines te maken die nodig zijn om de meest geavanceerde chips te maken.

De Verenigde Staten, hoewel sterk in veel delen van de markt, hebben hun dominantie in de productie verloren. In de afgelopen 15 jaar zijn het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung de productie van ‘s werelds meest geavanceerde halfgeleiders gaan domineren. Intel, de grootste chipmaker van de Verenigde Staten, bleef ver achter.

Taiwan en Zuid-Korea vormen ongeveer 80% van de wereldwijde gieterijmarkt. Gieterijen zijn faciliteiten die chips maken die door andere bedrijven zijn ontworpen.

Lees meer over technologie en crypto van CNBC Pro

De concentratie van cruciale gereedschappen en productie in een klein aantal bedrijven en regio’s heeft regeringen over de hele wereld op scherp gezet en halfgeleiders in het rijk van de geopolitiek geduwd.

“Wat er is gebeurd, is dat er veel bedrijven over de hele wereld zijn die een klein deel ervan doen, wat betekent dat er een geopolitieke hoek aan zit, toch? Wat als een bedrijf niet de dingen levert die je nodig hebt? Wat als, weet je, een van de landen zet dingen over spionage door middel van chips? Dus die dingen maken het een geopolitiek hulpmiddel, “zei Kotasthane.

De concentratie van macht in de handen van een paar economieën en bedrijven vormt een bedrijfscontinuïteitsrisico, vooral in twistgebieden zoals Taiwan, zei Kotasthane. Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en heeft een “hereniging” van het eiland met het Chinese vasteland beloofd.

“De andere geopolitieke betekenis houdt alleen verband met de centrale rol van Taiwan in de toeleveringsketen van halfgeleiders. En omdat de spanningen tussen China en Taiwan zijn toegenomen, bestaat de angst dat, weet je, aangezien veel productie in Taiwan plaatsvindt, wat er zou gebeuren als China te bezetten of zelfs alleen maar dat er spanningen zijn tussen de twee landen?” zei Kotasthane.

Allianties worden gebouwd die China uitsluiten

Vanwege de complexiteit van de toeleveringsketen van chips kan geen enkel land het alleen aan.

Landen hebben de afgelopen twee jaar steeds vaker chippartnerships gezocht. Tijdens een reis naar Zuid-Korea in mei bezocht Biden een halfgeleiderfabriek van Samsung. Rond dezelfde tijd ontmoette de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, haar toenmalige Japanse tegenhanger, Koichi Hagiuda, in Tokio en besprak ze ‘samenwerking op gebieden als halfgeleiders en exportcontrole’.

Vorige maand vertelde de Taiwanese president Tsai Ing-wen de bezoekende gouverneur van de staat Arizona, Doug Ducey, dat ze ernaar uitkijkt om “democratiechips” met Amerika te produceren. Taiwan is de thuisbasis van ‘s werelds meest geavanceerde chipmaker TSMC.

De Quad gaat verder dan militaire oefeningen - en China kijkt toe

En halfgeleiders zijn een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen de Verenigde Staten, India, Japan en Australië, een groep democratieën die gezamenlijk bekend staat als de Quad.

De VS hebben ook een “Chip 4”-alliantie voorgesteld met Zuid-Korea, Japan en Taiwan, allemaal grootmachten in de toeleveringsketen van halfgeleiders. De details hiervan zijn echter nog niet definitief.

Er zijn een paar redenen achter deze partnerschappen.

Een daarvan gaat over het samenbrengen van landen, elk met hun “comparatieve voordelen”, om “allianties samen te brengen die veilige chips kunnen ontwikkelen”, zei Kotasthane. “Het heeft geen zin om het alleen te doen” vanwege de complexiteit van de toeleveringsketen en de sterke punten van verschillende landen en bedrijven, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse president Joe Biden had in mei 2022 een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol tijdens een bezoek aan de Samsung Electronics Pyeongtaek-campus. De VS en Zuid-Korea proberen samen met andere landen allianties te vormen rond halfgeleiders, met als doel China uit te schakelen.

Kim Min-Hee | Getty Images

Het streven naar dergelijke partnerschappen heeft één gemeenschappelijk kenmerk: China is er niet bij betrokken. In feite zijn deze allianties bedoeld om China af te sluiten van de wereldwijde toeleveringsketen.

“Naar mijn mening, denk ik dat de ontwikkeling van China in deze sector op korte termijn ernstig zal worden beperkt [as a result of these alliances]’, zei Kotasthane.

China en de VS zien elkaar als rivalen in technologie op gebieden variërend van halfgeleiders tot kunstmatige intelligentie. Als onderdeel van die strijd hebben de VS geprobeerd China af te sluiten van kritieke halfgeleiders en hulpmiddelen om exportbeperkingen te doorstaan.

“Het doel van al deze inspanningen is om te voorkomen dat China de mogelijkheid ontwikkelt om in eigen land geavanceerde halfgeleiders te produceren”, vertelde Paul Triolo, de leider van het technologiebeleid bij adviesbureau Albright Stonebridge, aan CNBC, verwijzend naar de doelstellingen van de verschillende partnerschappen.

China ‘cutting-edge’ chips in twijfel

Dus waar blijft China?

De afgelopen jaren heeft China veel geld in zijn binnenlandse halfgeleiderindustrie gepompt, met als doel de zelfvoorziening te vergroten en de afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven te verminderen.

Zoals eerder uitgelegd, zou dat ongelooflijk moeilijk zijn vanwege de complexiteit van de toeleveringsketen en de concentratie van macht in de handen van zeer weinig bedrijven en landen.

China verbetert op gebieden zoals chipontwerp, maar dat is een gebied dat sterk afhankelijk is van buitenlandse gereedschappen en apparatuur.

Op de lange termijn denk ik dat ze [China] zullen enkele van de huidige uitdagingen het hoofd kunnen bieden… maar ze zullen niet in staat zijn om de voorhoede te bereiken die veel andere landen zijn.

Pranay Kotasthane

Takshashila-instelling

Productie is volgens Kotasthane de “achilleshiel” voor China. De grootste contractchipmaker van China heet SMIC. Maar de technologie van het bedrijf loopt nog steeds aanzienlijk achter op die van TSMC en Samsung.

“Het vereist veel internationale samenwerking… waarvan ik denk dat het nu een groot probleem is voor China vanwege de manier waarop China een soort van vijandige buren heeft”, zei Kotasthane.

“Wat China drie, vier jaar eerder kon doen op het gebied van internationale samenwerking, zal niet zomaar mogelijk zijn.”

Dat laat het vermogen van China om de voorhoede van het maken van chips te bereiken twijfelachtig, vooral omdat de VS en andere grote krachtpatsers op het gebied van halfgeleiders allianties aangaan, zei Kotasthane.

“Op de lange termijn denk ik dat ze… [China] zullen in staat zijn om enkele van de huidige uitdagingen het hoofd te bieden … maar ze zullen niet in staat zijn om de voorhoede te bereiken die veel andere landen zijn,” zei Kotasthane.

Spanningen in de allianties

Toch beginnen er scheuren te ontstaan ​​tussen sommige partners, met name Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

In een interview met de Financial Times zei Ahn Duk-geun, de Zuid-Koreaanse minister van Handel, dat er meningsverschillen waren tussen Seoul en Washington over de aanhoudende exportbeperkingen van de laatste op halfgeleidergereedschappen naar China.

“Onze halfgeleiderindustrie maakt zich grote zorgen over wat de Amerikaanse regering tegenwoordig doet”, zei Ahn tegen de FT.

Het zal lang duren voordat de VS wedijveren met Azië op het gebied van chipproductie, zegt strateeg

China, ‘s werelds grootste importeur van chips, is een belangrijke markt voor chipbedrijven wereldwijd, van Amerikaanse giganten als Qualcomm tot Samsung in Zuid-Korea. Met de vermenging van politiek en bedrijfsleven zou het toneel kunnen worden klaargemaakt voor meer spanning tussen landen in deze hightech-allianties.

“Niet alle Amerikaanse bondgenoten staan ​​te popelen om zich aan te sluiten bij deze allianties, of om de controle op technologie die naar China gaat, uit te breiden, aangezien ze grote aandelen hebben in zowel de productie in China als de verkoop op de Chinese markt. De meesten willen Peking niet in gevaar brengen deze problemen,” zei Triolo.

“Een groot risico is dat pogingen om delen van de wereldwijde ontwikkeling van de toeleveringsketen voor halfgeleiders te coördineren het marktgestuurde karakter van de industrie ondermijnen en grote nevenschade aan innovatie veroorzaken, de kosten opdrijven en het tempo van de ontwikkeling van nieuwe technologieën vertragen.”

Leave a Comment